Audit Patrimonial
Quelles que soient vos préoccupations, seule une approche globale (civile, fiscale, sociale) de votre situation permettra de vous apporter un conseil adapté et des solutions sur mesure. Dispenser un conseil est engageant. Pour vous aider dans vos réflexions et vos choix, nous devons récolter, ordonner et classer les éléments civils, fiscaux et financiers.
Nous devons aussi nous enquérir de votre expérience des marchés financiers, et anticiper vos réactions face aux fluctuations des valorisations de vos biens. Cette étape, qui nécessite de rechercher actes et contrats parfois anciens, peut paraître fastidieuse. De sa qualité, dépendront la pertinence et la précision, du conseil.
Nos premiers entretiens, destinés à faire connaissance et à prendre note de vos préoccupations, sont libres et gratuits.
Les étapes
de l’audit
SARL Vilella Guillaud conseil et courtage 725 cours Fernande Peyre 84800 L’Isles sur la sorgue
Conseiller en investissement financier immatriculé à l’Orias sous le n°08044098
Rémunération sur Honoraire et/ou rétrocession frais de gestion et droit d’entrée
Télécharger le Document d’Entrée en Relation (DER)
Coordonnées postal du médiateur de l’AMF: Mme Marielle Cohen-Branche 17, place de la Bourse 75082 Paris cedex 02
Site internet : https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediationwww.amf-france.org/fr/le-mediateur
Autorité de tutelle: www.amf-france.org