Notre métier
Notre but est de vous accompagner pour créer et développer votre patrimoine en fonction de vos objectifs de vie et adapter nos préconisations dans le temps, dans un environnement réglementaire en constante mutation.
Nous vous apportons des solutions sur-mesure après une étude patrimoniale personnalisée, et avec une absolue confidentialité. Vous bénéficiez de la réactivité et de la proximité et d’un conseiller qui s’engage à vos cotés sur le long terme, et de la compétence de toute une équipe.
Vos objectifs patrimoniaux
Nous sélectionnons avec vous et pour vous, les solutions qui vous correspondent parmi l’ensemble des offres sur le marché.
Notre approche
Choisir un conseiller, c’est avant tout choisir le bon partenaire qui vous accompagne tout au long de vos projets.
Etude patrimoniale
Nous définissons ensemble les objectifs et analysons votre situation patrimoniale puis nous étudions les différentes solutions sélectionnées pour réaliser vos objectifs.
Mise en place des solutions
Suite à la consultation nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d’offres précédemment proposées.
Suivi personnalisé
Nous vous proposons un bilan qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités en fonction de votre situation.
FINALIANS
En quelques chiffres
Plus de 15 ans d'expertise
800 familles accompagnées
2000 contrats signés
80 Dossiers patrimoniaux par an
En toutes circonstances, notre seul intérêt : le vôtre.
Inscrivez-vous à notre newsletter
Témoignages clients
« J’avais consulté plusieurs conseillers en patrimoine et je n’étais jamais vraiment convaincue jusqu’à ce que je rencontre le cabinet Finalians, ils ont su me rassurer et m’expliquer les choses avec une approche plus simple et compréhensible par le commun des mortels. Suite à leur précieux conseils, j’ai pu acquérir des locaux professionnels, mon habitation principale et secondaire. J’ai placé chez eux divers placements afin d’augmenter mon épargne. Merci encore pour tout. »